TEAM OPS
业务动线 05 · 带团队
业务复盘、报表生成、SOP 沉淀、单证初稿、风险预警—— 把业务员的方法固化成团队资产，谁走了方法都不走。
PRACTICAL TASKS5 个任务，按管理节奏做
先做第 1 个、15 分钟起步，五个任务合计约 65 分钟。建议节奏：复盘周报（15 分）与报表生成（10 分）每周固定时间跑；SOP 沉淀（15 分）、单证初稿（15 分）、风险预警（10 分）按事触发。原则：考核业务结果，不考核「用了多少 AI」。每条：3 步动作 + 提示词（一键发送到豆包、千问、元宝等 7 个模型）+ 验收标准 + 可下载 SOP 模板。
定期跑 每周或每月固定时间做一遍。 按事触发 有新做法、有订单时才做。 两条红线：① 业务数据与客户信息贴给 AI 前先脱敏，去掉客户名称、联系人、邮箱与合同号；② AI 只出初稿，报表数字、单证条款与法律文本一律人工核对后才能对外（见风险与合规红线）。
防形式化：复盘必须带数据与动作——异常原因落到具体订单号，下周动作有负责人与验收日期。
签单 / 询盘 / 流失 / 跟进率；去掉客户名称、联系人、邮箱与合同号，只留量与阶段。
生成复盘周报，标异常、给下周动作。
异常原因改到具体订单号，每条动作指定负责人与验收日期。
红线：所有数字以原始数据为准，AI 不补数、不改数。
CRM / 表格明细，删掉客户名称与联系人字段；统计口径写进提示词。
整理成报表：指标、环比、异常、建议。
抽查 3 个数字与原始数据逐一比对；任一不符就整份退回重做，不手改后发出。
标准：写到一个新人照着做不出错的程度——步骤 5-8 步、每步有验收、附常见错误。
记录业务员的做法，别整理；涉及客户信息的部分先换成占位符。
生成可复用 SOP：步骤、要点、验收、常见错误。
找没做过的同事照做一遍，改掉卡住的步骤，标上版本号与生效日期。
红线：初稿不能直接用——数字、条款、抬头逐项核对，法律条款留法务确认。
产品、数量、金额、交期、贸易术语；客户抬头等身份信息先用占位符。
生成 PI / 装箱单 / 合同初稿。
数字、条款、抬头与贸易术语逐项核对，法律条款留法务确认，核对人签字后再替换占位符对外发出。
时机：成单前跑一遍，大额或新客户订单必做。AI 只能基于你给的信息提示风险，不能代替买方资信核查与信用保险。
连同客户背景与付款、交货条款；去掉可识别身份的字段。
列出付款 / 合规 / 交期风险与应对。
高风险先落实应对（改付款条款、投保信用保险、核查买方资信）再推进，中低风险记录在案。
FAQ带团队常见问题
别强制考核「用了多少 AI」，考核业务结果：复盘周报交没交、SOP 用没用、询盘流失降没降。
三问：重复吗？有标准答案吗？错误代价可控吗？三问都是「是」，就先 SOP 化再交给 AI。
写到一个新人照着做不出错的程度：步骤 5-8 步、每步有验收、附常见错误与规避。
不能。数字、条款、抬头逐项核对；法律条款留法务确认；AI 初稿只当草稿提速用。
复盘必须带数据与动作：异常原因落到具体订单，下周动作要能验收，否则复盘就是念稿。